Card3とCRMの同期
連絡先とメモをCRMと同期して保持。
前提条件
- CRM管理者アクセス
- Card3アカウント
達成できること
継続的な連絡先同期と活動ログ。
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クイックスタート
1
統合
2
CRM選択
3
認証
4
同期テスト
ステップバイステップガイド
フェーズ1:認証とスコープ
フェーズ2:フィールドマッピング
フェーズ3:同期テストと監視
よくある質問
Card3のデジタル名刺は使用にNFCカードが必要ですか?
いいえ。Webやアプリでデジタル名刺を設定・使用できます。NFCカードは主に対面での出会いに使用され、ソーシャルコネクションの効率と体験の向上に役立ちます。
AIフォローアップメッセージはカスタマイズできますか?
はい。設定でAIテンプレートを編集でき、文言、トーン、言語を調整し、受信者名やイベント名などのカスタム変数を追加できます。
相手にNFCがない場合、どのように情報を共有できますか?
デジタル名刺のQRコードをスキャンして詳細にアクセスできます。QRコードはCard3アプリ内で生成・表示できます。
異なるシナリオに対して複数のAIフォローアップ戦略を保存できますか?
はい。AIエージェント内で複数のフォローアップテンプレートを作成し、イベントタイプや対象オーディエンスに応じて自由に切り替えることができます。
Card3のAI機能には追加料金が必要ですか?
AI機能とサブスクリプションプランは近日公開予定です。お楽しみに!